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3100高地继续增仓逮牛

发布时间:2021-10-14 17:58:12 阅读: 来源:验钞机厂家

3100高地继续增仓“逮牛”

3100高地继续增仓“逮牛” 更新时间:2010-11-8 7:22:01 私募坚定看好后市:  美国的二次量化宽松政策,博得全球资本市场一片喝彩,世界主要股市应声大涨,A股也不甘示弱,连续两个交易日高开高走,终于攀上市场期待已久的3100点高地,为秋抢行情收了一个豹尾。与此同时,大盘中期向上的观点得到大多数投资者的认同。既然如此,之前挖煤掘金抢银行的私募,在3100点之上将如何冬播?  和聚投资李泽刚:八成仓位喝酒逛街玩手机  北京和聚投资管理有限公司总经理李泽刚说,国庆节后大盘周期股揭竿而起,以资源股为主线,出现了一轮挖煤掘金抢银行的行情。进入11月,喝酒逛街玩手机的消费与科技类的主题卷土重来,而且还将持续下去。  李泽刚说,事实上,我们在国庆假后就把仓位从60%-70%提高到80%-90%,并将该仓位维持到现在。持有的股票情况分别为,电力设备类股票占12.2%的仓位;金融类股票占11.2%的仓位;机械及重卡类股票占11.1%的仓位;公用事业类股票占10.9%的仓位;农化类股票占9.7%的仓位。  李泽刚表示,A股后市总体上偏乐观,未来指数上涨的动力依然存在。  对于后市机会,在李泽刚看来,上游资源品的行情还没有走完,还将继续引领行情的主脉。另外两大类股票值得重点关注:一类是消费类。消费这一内需的故事是一个持续的主题,我们的研究重点是在这一个大家普遍认同的主题里发现超额收益,二线股票和反转型公司是我们挖掘的重点。李泽刚说,对于科技板块而言,技术创新是经济从金融危机阴影中走向新的一轮繁荣最有效的途径,新的技术应用与变革将催生许多牛股。  从消费子行业来看,一是白酒行业。将重点关注一些区域性的,具有扩张能力,能带来超额收益机会的公司。二是汽车行业。重点关注二三线城市对低端汽车的需求情况,一些市场定位准确并积极进取的国产车商。三是保健品行业。由于国民收入的提高和保健意识的增强,这类公司将受益。  还有一类是科技类。从其子行业来看,一是消费电子行业,lphone和lpad是热点。二是安防行业。三是车联网行业。四是云计算。这是下一个五到十年革命性的技术,影响面广,是选股的重要线索之一。  聚益投资汤小生:九成仓位主打品种新材料  上海聚益投资管理有限公司投资总监汤小生说,大盘震荡向上的趋势不会改变,基于这样的观点,目前我们的仓位高达九成。  汤小生表示,在3100点上方,应更多地关注个股,而轻大盘,可围绕以下主题选择个股:一方面是新兴产业。他看好四大板块:新能源汽车产业链、光伏发电和LED照明、智能电网和清洁能源技术、洁净煤技术等;另一方面是央企重组。在大多数时候,上市央企在重组时都是作为重组主体而出现的,因此,在产业选择和经营策略方面都处于主动地位。这样,投资者在股票二级市场上就有了实现的机会。  不过,在汤小生看来,短、中、长期均有机会的还是战略性新兴产业中的新材料这一子行业。因为无论是新能源汽车还是智能电网,都离不开新材料这个行业。目前,我们已经加仓了这个板块中的两只个股深圳惠程和中国宝安,而且将继续持有。汤小生说。  在谈到对深圳惠程这只股票情有独钟的原因时,汤小生解释说,公司掌握了独特的硅橡胶配方,产品市场竞争者少,有较高的准入和技术壁垒,同时拥有产业内不多的全套产业链。公司的最大亮点在于聚酰亚胺纤维产业化项目。  中国宝安虽然目前的主业是房地产开发与经营,但公司将出资3500万元增资新疆鹏远新材料股份有限公司,增资完成后,公司将持有其53.03%的股权。  大盘短线仍有着进一步拓展空间的能量,我们在下周将围绕市场热点做一些短线,重点在于受益通胀的资源股,受益人民币升值及十二五规划的个股。汤小生表示。  深圳铭远投资总经理陆炜:满仓操作医药消费全都有  在三季度的阳光私募排行榜中,铭远旗下的两只基金携手跻身季度前五,其中铭远2期更夺得三季度阳光私募冠军的宝座,让不少第三方机构都对其冠以黑马的头衔。  深圳铭远投资总经理陆炜在接受记者采访时认为,美国议息的时间点成为业内高度关注的事件,而6000亿美元的量化宽松货币政策高于之前市场预期的5000亿美元,短期内利好股市走强。  在谈及铭远投资的仓位时,陆炜十分自信地告诉记者,他们是满仓操作,重仓医药和消费股。我们是从去年5月开始进场的,当时认为房地产库存的消化情况较好,并且看到了大的非周期性行业的机会。因此就一直重仓云南白药和东阿阿胶。尽管近期医药股有所回调,但是我们认为,四季度医药股的业绩将重新回升,当业绩的脚步跟上以后,投资机会将再次来临。  对于十二五规划重点涉及的新兴产业,陆炜则认为,新兴产业估值都较高,所以放弃介入。不过,陆炜也表示:在智能电网方面,我们一直持有国电南瑞。尽管目前估值比较高,但是这家公司的重组是确定的。同时,这家公司在行业内也是标准的制定者,十分具有行业性。  最后在谈到银行股时,陆炜认为,本轮银行股的上涨仅是估值的修复,而没有趋势性机会。因为在银行股表现之前的估值在10倍左右,但是估值修复到15-20倍左右,银行股的上涨基本上就OK了。  深圳翼虎投资总经理余定恒:八成仓位涨滞板块占大头  据好买基金研究中心数据显示,翼虎成长挤掉由罗广伟执掌的新价值,在近12个月的相对收益排名第一。  深圳翼虎投资总经理余定恒在接受记者采访时认为,此次5000亿美元的量化宽松政策只能说是符合预期。其中,量化宽松6000亿美元的总规模略超原来市场5000亿美元的预期;但月均750亿美元的购买数量低于原先月均1000亿美元的市场预期。就A股市场而言,余定恒认为未来大盘将震荡向上。  余定恒告诉记者,目前翼虎投资的仓位在80%左右,选股思路转向从基本面下手,重点看好消费股和一些中游类产品股,因为这类个股不像有色金属股那样,前期涨幅十分明显。从热点轮动角度看,现阶段前期涨幅不大的个股将会有较好的表现。  以商业零售为例,前期板块调整缓解了部分零售板块的高估值风险。虽然零售板块估值维持在40倍左右基本不变,但大盘的上涨导致零售相对大盘的溢价率已经从9月底的130%下降到100%。余定恒说,此外在暴炒资源品、大宗商品之后,获利资金有可能短时期参与该板块。当然,消费行业业绩前期已有良好基础,四季度末将开启消费旺季。  总体上,余定恒判断建议对前期涨幅较高的周期性资源股逢高减仓,重点配置大消费,如白酒、医药和商业,以及受益十二五规划的新兴产业。

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