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海南国际旅游岛第一火热旅游交通地产三足鼎立

发布时间:2021-01-08 01:45:55 阅读: 来源:验钞机厂家

三大产业将面临结构性调整 ,6大行业脱颖而出

海南国际旅游岛从2000年提出至今,已有9年多了,其间进展缓慢,海南产业大方向发展仍徘徊不定。

根据2008年海南招商处统计数据显示,虽然海南建省以来国民生产总值不断攀升,但三大产业结构存在明显症结:支柱经济旅游服务业占比不强,高效农业与新型工业仍处于初级阶段。

为此,国家拟出台《海南国际旅游岛建设行动计划》,力争用10—15年左右的时间,把海南建设成为世界一流的旅游服务国际化、生态环境持续良好、海岛生态旅游特色鲜明、旅游环境安全、中外游客向往的国际热带海岛度假休闲旅游目的地;且对外实行以“免签证、零关税、放航权”为主要特点的旅游开放政策。

海南旅游经济圈迎来了一次历史性发展征程之变革。

8行业进行国际化改造

尚未出台的《规划纲要》对海南有着极强的突破性政策预期和体制变革预期,因而海南板块仍将有深度发掘必要性。

“国际旅游岛”对海南经济的刺激,首先是以大基建的投资拉动为主, 随后会转向旅游带动的内需提振。交通运输、酒店及旅游地产、消费品行业将直接受益。

联合证券分析师刘国宏认为:“海南争取的将是以‘免签证、零关税、放航权’为主要特点的旅游开放政策。海南将从生态、文化、餐饮、住宿、交通、旅游、购物和文娱8个方面进行国际化改造。”

尽管海南在基础设施、市场服务方面尚有不足,但海南更有各“国际旅游岛”不具备的特色,尤其是航天主题公园将成为海南旅游产业的强大引擎。

在市场体系逐步完善的预期下,困难企业的重组、资产注入也可能加快,相关上市公司将迎来“蜕变”式的发展机遇。

海南旅游经济圈投资策略

刘国宏表示,“综合考虑《规划纲要》对海南产业发展的影响,建议采取“概念催化+估值优势+确定性预期”的主题投资策略。”

综合考虑政策受益程度,市场化需求规模增长以及旅游业辐射影响,可以从以下4个方面进行考虑。

首先是政策支持+需求增长。展望2010,把握旅游行业重大事件与投资机会。据悉,将通过三个阶段完成该目标。第一阶段(2013年),建成国际旅游岛的雏形,实现旅游要素国际化改造;第二阶段(2018年),基本建成国际旅游岛,管理机制与国际基本接轨,服务水平基本达到国际水准;第三阶段(2028 年),国际一流的旅游度假目的地建成,软硬件水平均达到国际一流。

其次,观光游与休闲游共同发展,催生“休闲地产”。具体规划布局为:一海两市、三区。一海即南海旅游;两市即海口和三亚为根基、两大城市互相呼应,辐射和带动其他市县;三区即东部中国椰树海岸、中部海南岛国家公园、西部中国金色西岸。

再次,境外游客落地免签、建设免税商店、旅游酒店得以迅速发展;海南有可能在办好几家免税商场的基础上,争取成为我国日用消费品免税区(类似于香港)。

最后,“放航权”助力交通运输,海陆空三线齐心支持建设“国际旅游岛”,本土上市公司受益匪浅。

激活三行业:房地产、旅游酒店、交通运输业

目前,在海口的东西海岸,以及海口至三亚的数百公里海岸线上,旅游休闲地产的开发成为第一冲击波,领衔着海南的旅游产业升级。

富力、雅居乐、鲁能、万科(000002)等大企业已经布点,开发建设了一批滨海居住区、旅游度假酒店、高尔夫球场、游艇设施、主题公园等旅游休闲地产项目。

按照以上投资策略,有以下公司值得关注:一线地产商:鲁能、富力、雅居乐;二线地产商(非海南本土):中国宝安(000009)、万通地产(600246)、中体产业(600158);海南本土:正和股份(600759)、ST珠江。

●中国宝安(000009):“尽管宝安是二线的地产股,但它在海南的项目比较早,而且也快,尤其是在海南拿到的地分量,所以规划一确定,宝安会比好多对手把握更多机会”——天相投顾分析师张学鹏。

其海南的住宅项目和农场土地具有拿地时间早、成本低的优势。在海口的权益建筑面积达31%,在澄迈和三亚分别有2080亩和884亩农用地。在海口区域拥有5个、84万平米住宅开发项目,按目前售价预计贡献0.8元EPS,10年开始进入结算高峰期。

●中体产业(600158):体育主题地产“奥林匹克花园”是其主打地产项目。联合万通地产与三亚市人民政府签署《三亚奥林匹克国际村项目合作意向书》,约定在三亚市海棠湾投资、开发、运营三亚奥林匹克国际村项目,其拥有46%股权。

旅游行业:旅游岛计划将无疑带来海南交通运输的变革。但与其他地域不同,海南是典型岛屿经济,社会产品供需两头在外,本土以外企业为海南经济发展贡献了相当的力量。海南本土旅游上市公司只有罗顿发展(600209)、ST东海,而中国国旅(601888)、首旅股份(600258)、三特索道(002159)为非本土企业。

作为五家旅游上市公司,受益国家国际旅游岛计划最大,具有极大发展空间。

●中国国旅(601888):“中旅的‘免税店’是它的一个亮点,预期是很明朗的,它比深圳、珠海口岸的免税店带来的机遇更大”——天相投顾分析师张学鹏。

是目前A股市场唯一具有旅游与免税双重业务公司的投资价值。除三亚外,海口、琼海、万宁也有望建市内免税店。

●首旅股份(600258):张学鹏表示:“如果规划一确定下来,首旅股份会随南山景区业绩增长而受益”。同时广发证券王鼎也吃类似看法:最近对首旅关注比较多。门票的提价将会提升毛利率,盈利能力增强,比较看好!”

持有三亚南山文化旅游区74%股权,三亚南山景区是其最大业绩来源。

●三特索道(002159):王鼎告诉记者,“募集资金建设的“海南浪漫天缘海上运动项目”才是最有三特索道最有竞争力的项目。”

据悉,该项目毗邻三亚,将受益于海南旅游业的发展。目前在海南运营三亚跨海索道、猴岛公园,并有投资塔岭天籁谷养老公寓项目,其中猴岛景区的贡献率为20%,所形成的以索道业务为核心,以“索道+景区”为基础的扩张模式的发展思路渐趋成熟。

●罗顿发展(600209):张学鹏:业务比较专一,主营五星级酒店;其最大的亮点,是拥有五星级涉外旅游饭店-海口金海岸罗顿大酒店,直接受益国际旅游岛的建设。

●ST东海(000613):广发证券分析师王鼎认为,“ST东海目前业绩不怎么好,可能会考虑注入资产进行重组”。

目前是海南唯一的一家专业旅游上市公司,主要经营四星级的三亚南中国大酒店,受益国际旅游岛的建设。

交通运输可以说是本土公司直接受益最大的行业,包括海南航空(600221)、N海峡、美兰机场(0357.HK)等值得重点关注。

●海南航空(600221):海南国际旅游岛规划对公司经营是巨大的支持。航权开放、离岛免税等政策是航空需求的巨大动力。“规划”一旦实施,海南很可能成为继香港之后中国又一个奢侈品购物天堂,而海南航空作为当地航空运输市场最大的经营者,有望成为当地直接受益最大的A股上市公司。如果国际旅游岛获批,海南航空以50%的市场份额和25%的运力投放比例,成为受益最大的航空公司。海航集团未来将发展航空旅游、物流、金融服务三大产业,目前经营状况良好.

●罗牛山(000735)(000735):“土地增值+股权收益”助推主业扩张。是海南省规模最大、配套体系最完备的畜牧业龙头企业,积极进军房地产市场。拥有的自有土地1万多亩,其中近2000亩可供商用开发。第一个地产项目“锦地翰城”正式发售。并其多次“抄底”,进行了一系列的股权投资,提升了估值空间。

●N海峡(002320):于2009年12月16日上市,当日涨幅43.84%。其控股股东为国有海南港航控股,是海南省最大,也是国内南海最大的客滚运输企业,市场占有率超过35%;目前主要从事以海南省为中心的南海客滚运输业务,其对海口至海安航线依赖程度较高,其约80%左右的营业收入和约100%的毛利润来源于此航线。

计划募集资金总额为4.31亿元,主要用于更新海口至海安航线3艘客滚船舶,以及改造海口至北海航线“椰城2号”客滚船项目。

●海南高速(000886)(000886):拥有可获得12亿元投资补偿基金的环岛高速东线项目;代交通厅负责环岛高速的维修和养护工作、高速公路综合收益补偿权每年新增约5000万摊销额。旅游服务业也占有重要比例。

此外,其他一些可能受益的公司:美兰机场,海南椰岛(600238)、华天酒店(000428)、海南海药(000566)、罗牛山、新大洲A、中南建设(000961)。同时,需要注意的是,以上公司未来发展空间的大小,以利好政策与公司业绩发展稳定性为基础,也是旅游岛计划能为海南板块公司带来多大实质性利好的最大风险。

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