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摩根大通李晶今年中国股市将跑赢全球

发布时间:2021-01-22 04:39:20 阅读: 来源:验钞机厂家

“全球投资者年初开始对新兴市场持谨慎态度,但从二季度起又开始对新兴市场持乐观态度。A股现在已超出3000点,从年初到现在涨幅在8%左右,与去年表现截然不同。全球基金经理对中国市场的态度已有所转变。”李晶表示。

李晶指出,随着欧洲宽松货币政策开始退出,新兴市场经济依然强劲,新兴市场很多股票的估价相对便宜,3月末~4月初资金开始回流新兴市场。近四周流入新兴市场基金的资金平均净额自去年12月以来第一次超过发达市场。4月4日~4月8日各类新兴市场基金净流入57亿美元,是自去年10月以来的最大单周净流入。

她认为,A股的风格已有明显转变,去年创业板和中小板表现出色,但今年蓝筹股,包括银行房地产等表现较好,A股市场的格局和风格都在转变。摩根大通预期,盈利情况较好的大盘蓝筹股未来将会跑赢大盘。

“股指将从现在的3000点到年底达到3600点。”李晶表示,随着发达国家陆续进入加息周期,新兴市场的吸引力又开始加大,最近几周表现开始活跃。未来数月,中国市场会跑赢全球市场。

在具体行业方面,她建议投资者关注与“十二五”相关的行业,其中受益最大的行业包括自动化及工业机械、品牌及高档服饰、媒体、娱乐及旅游、水泥、玻璃及建筑、大宗商品。

未来数月原油将超130美元

今年的日本地震后,大宗商品市场有所回落,但最近美元走弱,商品又有所上涨。

李晶表示,现在市场对通货膨胀的担忧,从去年下半年的粮食价格,到今年主要担忧大宗商品价格。

在当前形势下,她依然看好原油价格,预计未来数月可能会超出130美元一桶。她尤其看好焦煤、铜矿、铁矿石,认为这些资源在未来数年都将表现强劲。其中,中国的焦煤需求在全球占47%,而中国对铜的需求也占到全球需求的40%左右。

在黄金方面,李晶指出,中国的黄金产品需求增长非常快,黄金ETF在深圳融资了32亿元。并且,她认为,无论是央行还是民间对黄金的需求,都还有很大的增长空间。

另外,李晶认为,目前能源价格上涨已经成为中国CPI和PPI上行的最大压力。

但她也指出,上调最低工资也是通货膨胀的原因之一:“这一轮通胀恰逢中国劳动力成本大幅上涨。去年部分省份的工资上调幅度高达28%,工资大幅上涨将逐步成为推高国内通胀的重要因素。”

李晶预计,中国的CPI将在今年6~7月见顶,而PPI将在第三季度见顶。

由于银行存款准备金率再上调的空间不大,李晶预计今年再上调一次,时间在第二季度。利息方面,预计央行将在第二季度再加息一次。

她认为,尽管准备金上调对银行不利,但加息对银行是利好,四次加息以后银行的净息差大幅增加。

因此,她对银行股今年的表现极为看好:“随着净息差扩大,贷款总量也在增长,而且坏账增长并不会明显显现出来,今年将是银行业绩创历史新高的第五年。全球基金经理对银行股的看法都已有所转变。”此外,她认为利息增高对保险也有好处,投资回报将增加。

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